Da den 16-årige Christopher Nevermind involveres i et voldsomt trafikuheld, opdager han til sin store overraskelse, at han besidder utrolige kræfter. I følgeskab med glasfuglen Toshiro rejser han til elverlandet Lemuria og Mu, hvor Christopher sammen med ugo-munken Rugano og den smukke elverpige Apollonia, lærer at bruge sine kræfter.

Men ondskaben lurer, og inden længe spiller Christopher og hans venner en central rolle i slaget om herredømmet over Jorden. Modstanderen er krigsherren Mephisto og den dødsensfarlige drage Pretorios, der indleder et drabeligt Angreb På New Star City.